2016年，面對錯綜復雜的國內外經濟環境，國家堅持穩中求進工作總基調，以推進供給側結構性改革為主線，適度擴大總需求，妥善應對風險挑戰，引導形成良好社會預期，國民經濟運行緩中趨穩，結束了自2010年以來連續20多個季度經濟增長連續下滑的局面。按月度經濟數據分析，到2016年四季度，PMI升至兩年來的高點，名義GDP從2015年開始走出低谷，到2016年底名義GDP增長率已經接近8%，同時PPI明顯上升。雖然GDP增長還十分低迷，制造業面臨巨大困難，但經濟先行指標已經預示著此輪經濟周期的底部基本探明，經濟下行空間有限，并且具有了觸底反彈的跡象。據統計，2016年全年國內生產總值744127億元，按可比價格計算，比上年增長6.7%。其中與物流裝備行業相關的制造業增長6.8%，全年社會消費品零售總額332316億元，實際增長9.6%，全國實物商品網上零售額41944億元，增長25.6%，全年交通通運輸、郵政與倉儲業增長9.5%。

綜合來看，2016年物流技術裝備行業面對的宏觀經濟環境雖然比2015年還嚴峻，但底部已經探明，經濟發展預期開始好轉。

從經濟政策上看，2016年國家陸續出臺了一系列的推動物流發展的宏觀政策。初步統計國務院和各部委出臺的推動物流發展的相關政策有40多項，其中與物流裝備業相關的政策也很多，如商務部發布的關于推進商貿物流標準化的系列政策、關于推進冷鏈物流發展的相關政策、《電子商務物流十三五發展規劃》、《商貿物流十三五發展規劃》等重要政策；發改委發布的《關于加強物流短板建設，促進有效投資和居民消費的意見》、《關于做好現代物流創新發展城市試點通知》、《關于互聯網+高效物流實施意見》等政策；財政部和稅務總局發布的《營業稅改增值稅試點實施辦法》；國家郵政局出臺的《推進綠色包裝工作實施方案》等等。各項政策的密集出臺，對物流技術裝備行業影響總體上是正面的，有利于中國物流技術裝備快速發展。

從經濟結構轉型來看，供給側改革和經濟結構調整對物流技術裝備行業影響最大。隨著制造業產業結構調整和勞動力成本上升，企業紛紛改造物流系統，用機械化取代人力，用自動化提升效率成為大趨勢，極大帶動了物流機械化和自動化設備的高速增長，帶動了智能物流裝備的快速增長，推動了機器人、無人機等高新技術設備的技術開發。

物流產業是對物流技術裝備影響最大的行業。2016年全年社會物流總額達到230萬億元，增長3%左右，低于GDP增長，說明物流行業效率顯著提升，貨物倒運次數顯著減少，經濟結構明顯改善，單位GDP物流量顯著下降，受此影響，中國社會物流總費用與GDP的比率也出現明顯下降，預計將降至15%以下，說明物流運行質量與效率穩步提升。雖然物流總額增長幅度遠遠低于GDP增速，但與物流技術裝備直接相關的工業品物流中，高新技術與裝備制造物流需求增速超過10%，與消費相關的單位與居民物品物流總額增長40%，快遞業務量增51.7%，冷鏈物流市場需求同比增長22.3%，都明顯高于GDP的增長，給物流技術裝備行業增長創造了極為優良的發展環境。也給物流技術與裝備市場需求增長帶來了動力。

2016年，物流企業紛紛加大技術改造和裝備升級力度。城市配送企業更加關注配送效率提升和配送中心建設，關注物流標準化、信息化的發展，對新型叉車、貨架、分揀輸送設備、自動化立體倉庫等現代化物流裝備需求快速上升；標準托盤循環共用系統得到國家及政府部門關注，在快速消費品領域獲得較快發展。

    2016年中國制造業繼續保持著對物流技術裝備的穩定需求，電商物流倉儲建設加快帶來了物流自動化發展；資本市場推動物流技術裝備企業創新發展，商貿物流標準化推動了托盤與周轉箱等物流產品增長；

根據前面分析，2016年雖然經濟發展低迷，但與物流技術裝備行業相關的電商物流、居民與單位物流總額、高新技術裝備制造業物流、社會商品零售額等都快速增長。由于經濟轉型升級和用工等成本不斷上升，企業也迫切需要提升物流機械化和自動化水平，減少傳統的人工搬運，同樣帶動了物流技術與裝備市場需求快速增加。

2016年，中國物流技術裝備的市場驅動主體繼續為自動化物流設備、智能穿梭車、智能機器人、輸送分揀系統、感知與識別系統等高新物流技術與裝備?？傮w來看，我們認為2016年中國物流技術與裝備行業增長繼續高于國民經濟發展速度，但行業整體增長速度也有所降低，預計2016年中國物流技術裝備行業整體增長18%左右，其中普通的叉車、托盤、貨架整體增長速度偏，綜合增長預計13%左右，但輸送分揀設備、自動化立體庫、AGV等各類物流機器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、電動叉車、標準化托盤、立體庫貨架等先進的物流技術裝備繼續保持高速增長，預計綜合增長速度在25%以上。

隨著物流技術裝備的快速增長，物流技術裝備的租賃與服務的后市場發展也進入快車道，預計增長也在20%以上。

據中國工程機械工業協會工業車輛分會數據統計顯示，在經歷了2015年叉車產量下滑的一年多調整后，2016年中國叉車又出現新的增長，叉車產銷量也創造了歷史最高紀錄，全年銷售370067臺，與2015年327626臺相比，增長12.95%。目前，中國叉車行業開始進入循環增長階段，增長有所波動，但總體上看還是處于上升期，叉車產銷總量在調整中不斷增長。

從國內市場看，物流業已由發展初期進入到轉型升級、提升效率和改善服務的階段，工業車輛作為使用最廣泛的物流設備之一，受益于這個時期物流裝備的社會整體需求，也處于結構調整和改善升級階段，叉車總銷售量在穩步增長同時，車型的需求也在發生著變化。從近年來的銷售數據看，電動叉車與內燃叉車的比例變化、平衡重叉車和倉儲叉車比例變化是最重要的特征。環保、智能、差異化、服務升級成為叉車行業發展的主要趨勢。

中國叉車銷售量成長曲線

隨著中國倉儲業快速發展，隨著中國倉儲協會大力推進綠色倉儲與配送行動計劃，采取各種措施促進節能環保的電動叉車的市場銷售，近年來電動叉車和倉儲叉車一直保持了較快速增長。2016年中國電動叉車總產銷量達到141525臺，同比增長18%左右，倉儲叉車達到101540臺，同比增長達到24%左右。在市場銷售占比方面，電動叉車產銷總量占比已經超過了38%，有了大幅上升。5年間中國電動叉車占比提高了10個多百分點。

叉車行業近年來另一個突出的變化，就是叉車后市場的崛起。經過測算，中國叉車保有量到2016年底已經達到185萬輛，叉車租賃數量根據對50家叉車租賃企業數據核算達到了8萬輛，年增長20%左右。據此不完全統計叉車后市場規模已經超過了200億。中國的叉車后市場充滿著無限的發展空間，引起了資本市場關注，叉車車隊管理系統也成為市場的熱點。

進入2016年以來，托盤行業增長速度有所下降，根據對企業的調研分析，我們估計2016年中國托盤生產增長速度同比增長率在7%左右，考慮到托盤更新因素，截至目前中國托盤保有量預計接近11億片。

根據市場發展規律，托盤產量也將進入低速增長和循環增長的轉型升級階段，新型托盤、環保托盤增長速度較快，受商貿物流標準化推進的影響，用于循環共用的高質量標準托盤呈高速增長態勢。

根據對托盤生產量增長趨勢分析，托盤產量由2003年的年產3500萬片增長到2016年的年產2.87億片，增長了8.2倍左右。根據相關數據調查測算，受中國商貿物流標準化行動計劃的影響，2016年中國托盤產銷量中標準托盤產銷增長繼續保持快速增長，增長速度遠遠高于托盤增長速度。預計增長速度在13.5%以上，標準托盤產銷量占比超過35%，標準托盤在中國托盤保有量占比還預計可達到26%左右，占比還不高，但隨著每年標準托盤更新量的增加，標準托盤在托盤保有量中占比將穩步提升。

進入2016年以來，隨著國家重視基礎設施投資，鋼材價格開始觸底反彈，快速上升，對貨架行業帶來了較大影響。受鋼材價格快速上漲影響，貨架行業銷售產值大幅上升，預計2016年全年貨架產銷量超過100億元左右，同比增長27%，但貨架出貨量增長率預計在18%左右，與上年相比略有下降。中國貨架市場原材料大幅上升，而貨架企業面向客戶又難以漲價，使得貨架企業利潤并無好轉，很多貨架企業的利潤有下降趨勢。

近幾年物流裝備行業中的叉車、托盤、貨架出現聯動發展態勢，普通的工業貨架市場隨著叉車和托盤市場的增長速度下降也出現了市場疲軟和需求不振，市場競爭激烈。另一方面，隨著物流裝備行業轉型升級，先進的配送中心和自動化立體庫建設加快，立體庫貨架系統始終保持較高的增長速度，貨架行業品牌知名度較高的精星等企業繼續保持良好的利潤和快速發展的勢頭。

2016年電子商務物流、服裝物流、醫藥物流、快消品物流、高端制造等領域是高端貨架需求的主要行業，市場需求增長較快。機械、汽車、電子等行業增長貨架市場需求增長平穩。

2016年仍然是中國物流系統設備呈現較快發展的一年。新年伊始，很多物流系統工程項目紛紛開工，自動化立體庫項目建設市場繁榮，據不完全統計，截止2016年12月，全國自動化立體庫保有量超過3600多座，市場需求增速超過了20%，年立體庫建設超過550座以上。

雖然自動化物流系統還保持高速增長，但2016年以來，經濟增長的低迷也開始影響到了物流裝備業，企業轉型升級投資意愿也受到很大影響，已經開工的項目開始出現延期交貨，計劃開工項目暫緩開工，物流技術裝備供應商開始感到經濟増長多年下行帶來的壓力。預計2016年物流系統設備集成增長速度略低于2015年，同比增長20%左右，仍遠高于經濟發展速度。2000年-2016年中國物流系統市場需求增長情況如圖所示。

多年來物流系統集成工程項目快速增長，促使海外物流系統供應商繼續看好中國市場，紛紛加大投入，并加快本土化制造與生產。在國內，物流系統集成市場也已經成為資本市場關注的熱點，資本紛紛加大在物流系統集成領域的投資，企業上市、并購與重組、新的企業進入成為行業熱點。據不完全統計，目前全國物流系統集成商應該超過50家以上，其中核心企業20多家，內資企業占一半左右。

系統集成市場是一個知識密集型的行業，因此，行業內市場主體仍是重點的知名品牌企業為主。重點企業能夠承包物流系統工程項目，掌握自動化立體庫總體規劃、機械電氣控制、軟件系統等全面技術，擁有專屬的安裝制造實體，占據著大部分的市場空間，新進入的企業要打開市場也會遇到很多瓶頸。

進入2016年電子商務物流增長趨緩，但全渠道的新零售發展迅速，快遞包裹量繼續保持超高速增長，全年快遞包裹超過313.5億件，同比增長51.7%。電子商務物流的發展對物流輸送分揀設備的市場需求日益增長，輸送分揀設備在物流系統中所占比例近年來有較大提升。

2016年電子商務物流發展帶動了輸送分揀技術進步，新的輸送分揀技術不斷涌現，其中：貨到人揀選、交叉帶分揀、貨到機器人分揀、高速分揀等分揀技術發展最快。電子商務配送具有多品種、小批量、高頻次特征，是推動快速分揀市場需求增長的基礎。根據監測，目前輸送分揀設備行業市場需求呈現高速增長態勢，2016年全年增長預計在20%以上，市場規模超過50多億元。

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